Dūžta! 6,2 milijardo dolerių mega įsigijimas, Syure gali būti privatizuotas CD&R!

Pasaulyje pirmaujanti maisto ir apsauginių pakuočių sprendimų tiekėja „Huayueer Company“ neseniai paskelbė, kad pasiekė galutinį susitarimą, kurį privataus kapitalo įmonės CD&R fondas įsigis už maždaug 6,2 mlrd. USD, o įsigijimo kaina – 42,15 USD už akciją grynaisiais.

Pranešime spaudai teigiama, kad bendra įmonės sandorio vertė yra 10,3 mlrd. Sandoriui pritarė „Huayueer“ direktorių valdyba ir tikimasi, kad jis bus baigtas iki 2026 m. vidurio, jei tam pritars teisės aktai ir akcininkai. „Huayueer“ bus išbraukta iš Niujorko vertybinių popierių biržos ir taps privačia įmone. Susitarimas leidžia „Huayueer“ aktyviai ieškoti kitų įsigijimo pasiūlymų per 30 dienų iki gruodžio 16 d.

Sandorio pagrindas: 41% grynųjų pinigų vertės su priemoka
Pagal sutarties sąlygas kiekviena „Xiyuel“ akcininkų turima paprastoji akcija gaus 42,15 USD grynaisiais. Ši kaina neabejotinai yra patraukli didelė priemoka akcininkams.
41 % priemoka: palyginti su nepakitusia Xiyuel akcijų kaina 2025 m. rugpjūčio 14 d.
24 % priemoka: palyginti su Xiyuel 90 -dienų vidutine svertine kaina (VWAP) 2025 m. lapkričio 12 d.
Henry SR Keizer pabrėžė: „Atidžiai įvertinusi įvairias strategines galimybes per praėjusius metus, valdyba įsitikinusi, kad šis sandoris duos didelės vertės ir atitinka mūsų akcininkų bei bendrovės interesus. Jis teigė, kad sandoris „Sea Joel“ akcininkams suteiks tiesioginės ir neabejotinos vertės už gana didelę priemoką ir leis įmonei geriau įgyvendinti savo ilgalaikę -strateginę viziją.
Pradėkite naują skyrių: paspartinkite transformaciją ir nuolat diegkite naujoves
Dustinas Semacheris, „Seale“ prezidentas ir generalinis direktorius, šią dieną vertina kaip „lūžio tašką“ įmonės kelionėje. Jis sakė, kad nekantrauja dirbti su CD&R, turinčiu didelę patirtį pramonės ir pakavimo pramonėje, kad pradėtų kitą augimo etapą.
Semachas atkreipė dėmesį, kad šis sandoris ne tik suteiks didelę ir rizikingą{0}}kontroliuojamą vertę Xiyuel akcininkams, bet ir paspartins nuolatinę įmonės transformaciją. CD&R pridėjimas žymiai padidins Xiyuel galimybes investuoti į maisto ir apsaugos verslo plėtrą, kartu išlaikant pirmąją klientų-filosofiją. Jis tiki, kad per spartesnes inovacijas, didesnius pajėgumus ir platesnį pasiekiamumą įmonė galės sukurti daugiau vertės klientams ir daugiau galimybių darbuotojams.
Seale produktai ir paslaugos apima daugybę galutinių rinkų, įskaitant šviežius baltymus, maistą, skysčius, medicinos ir gyvosios gamtos mokslus, el. -prekybą, mažmeninę prekybą, logistiką ir pramonę. Įmonė turi visame pasaulyje -garsių sprendimų prekių ženklų, įskaitant CRYOVAC® maisto pakuotes, Xiyuel ® apsaugines pakuotes, LIQUIBOX® skysčių pakavimo sistemą, AUTOBAG® automatizuotą pakavimo sistemą ir klasikinę BUBBLE WRAP® pakuotę. Bendrovės pardavimai 2024 m. siekė 5,4 mlrd. USD, joje dirbo maždaug 16 400 žmonių, aptarnaujančių klientus 117 šalių.
CD&R pažadas:{0}}Ilgalaikės investicijos ir vertės kūrimas
CD&R partneris Robas Volpas puikiai kalbėjo apie Xiyuel vertę. Jis pažymėjo, kad Xiyuel yra „pasaulinė kompetencijos įmonė“, turinti talentingą vadovų komandą, pirmaujančius verslo segmentus ir patrauklius pagrindus.
CD&R optimistiškai vertina tvirtą „Ciel“ verslo pagrindą, kuris apima lyderystę pramonėje, lojalią darbo jėgą, gilius klientų ir tiekėjų ryšius, diferencijuotą produktų portfelį ir veiklos meistriškumą. CD&R yra įsipareigojusi remti nuolatines „Ciel“ investicijas į savo žmones, turtą ir produktų portfelį ir tikisi glaudžiai bendradarbiauti su „Ciele“ vyresniųjų vadovų komanda, kad būtų sukurta ilgalaikė vertė.
Įkurta 1978 m., CD&R yra pirmaujanti privataus kapitalo įmonė, kurios strategija yra sukurti tvirtesnį ir tvaresnį verslą derinant didelę investavimo patirtį ir gilius veiklos pajėgumus, siekiant ilgalaikės vertės kūrimo- ir akcentuojant aktyvų įmonės valdymą bei poveikį.
Sandorio fonas: Grynasis pelnas stipriai išaugo 178%.
Verta paminėti, kad prieš paskelbiant apie įsigijimą naujausia Xiyuel paskelbta finansinė ataskaita parodė stiprų augimo tempą.
Nepaisant lėtėjančio pasaulio ekonomikos augimo iššūkių, Sietlo rezultatai 2025 m. trečiąjį ketvirtį išliko įspūdingi: ketvirčio pajamos siekė 1,351 mlrd. JAV dolerių, iš esmės nepakito, palyginti su 1,345 mlrd. Trečiojo ketvirčio grynosios pajamos buvo maždaug 255 mln. USD, o tai stulbinančiai 178% daugiau nei 91,7 mln. USD tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.
Sprendžiant iš bendros situacijos per pirmuosius tris ketvirčius, bendros bendrovės pajamos siekė 3,959 mlrd. USD, šiek tiek mažesnės nei 4,02 mlrd. USD pernai tuo pačiu laikotarpiu, tačiau grynasis pelnas per pirmuosius tris ketvirčius siekė 462 mln. USD, o tai yra reikšmingas padidėjimas nuo 272 mln. Akį traukiantys-finansiniai duomenys neabejotinai suteikia tvirtą pagrindą šiam aukštos-premijos įsigijimui.
Išsami informacija apie sandorį ir finansavimo tvarka
Sandoriui vienbalsiai pritarė Sietlo direktorių valdyba ir tikimasi, kad jis bus baigtas 2026 m. viduryje, jei tam pritars akcininkai, teisės aktai ir kitos įprastos uždarymo sąlygos.
Pagal sutarties sąlygas Xiyuel gali aktyviai prašyti kitų įsigijimo galimybių iš trečiųjų šalių per 30 dienų „tyrimo laikotarpį“ po sutarties pasirašymo ir jai gali būti suteikta papildomų 15 dienų derėtis dėl galutinio susitarimo su tinkamomis šalimis. Ciel teigė, kad neketina atskleisti jokios pažangos RFQ procese, nebent tai būtų laikoma būtina ar tinkama.
Kalbant apie finansavimą, CD&R investiciniai fondai įsipareigojo finansuoti akcinį kapitalą. Skolos finansavimą teikia stiprus konsorciumas, vadovaujamas JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank ir Wells Fargo, o Citigroup, Mizuho Bank ir Royal Bank of Canada Capital Markets taip pat įsipareigojo teikti finansinę paramą CD&R. Užbaigus sandorį, Sietlo būstinė liks Šarlotėje, Šiaurės Karolinoje.