Etikečių milžinė Medico Printing Group MCC praneša apie esminį kapitalo restruktūrizavimą!
Remiantis sausio 28 d. naujienomis, JAV įsikūrusi pirmaujanti pasaulinė etikečių sprendimų įmonė „Multi-Color Corporation“ (MCC) (toliau – „Multi{3}}Color“) paskelbė apie didelį finansinį restruktūrizavimą, kuriuo siekiama pagerinti jos balansą ir padėti tvirtą pagrindą ilgalaikiam- įmonės augimui ir investicijoms.
Suprantama, kad „Medico“ pasiekė susitarimą su skolintoju, turinčiu apie 70 % užtikrintos pirminės skolos, ir akcinio kapitalo rėmėju „Clayton, Dubilier & Rice“ (CD&R), kad kartu įgyvendintų išsamų restruktūrizavimo planą. Tikimasi, kad sandoris sumažins bendrovės grynąją skolą nuo maždaug 5,9 mlrd. USD iki maždaug 2 mlrd. USD, o tai žymiai sumažins bendrovės sverto koeficientą.
Vykdydama restruktūrizavimą, Medico tikisi, kad metinės grynųjų pinigų palūkanų išlaidos iki 2026 m. sumažės nuo maždaug 475 mln. USD iki maždaug 140 mln. USD, kasmet sutaupant daugiau nei 330 mln. Be to, Bendrovė pratęs savo ilgalaikės skolos išpirkimo datą iki 2033 m. ir gaus 889 mln. USD naujų įprastų ir privilegijuotųjų akcijų investicijų, kad paremtų būsimas augimo iniciatyvas. Užbaigusi sandorį, bendrovė tikisi išlaikyti daugiau nei 500 mln. USD turimo likvidumo.
Siekdama palengvinti restruktūrizavimą, „Medico“ pradėjo{0}}supakuotą 11 skyriaus bankroto procedūrą ir užsitikrino pagrindinių skolintojų bei CD&R paramą. Bendrovė ypač pabrėžė, kad ši paraiška yra finansinis, o ne veiklos restruktūrizavimas. Viso restruktūrizavimo proceso metu įmonės veikla ir toliau vyks įprastai. Šiuo metu įmonė užsitikrino 250 mln. USD skolininkų{6}}laikomo turto finansavimą, kad būtų patenkinta vykdoma veikla ir apyvartinio kapitalo poreikiai. Medico teigimu, finansavimas įmonei leis tęsti įprastą verslo veiklą, įskaitant atlyginimų mokėjimą darbuotojams, mokėjimus tiekėjams ir pardavėjams bei klientų įsipareigojimų vykdymą.
Šis didelis finansinis Medico restruktūrizavimas yra pagrindinis sprendimas aktyviai reaguoti į iššūkius ir siekti tvarios plėtros sudėtingoje verslo aplinkoje, turinčioje daug teigiamos reikšmės ir galimų padarinių.
Žvelgiant iš teigiamos pusės, visapusiškai rekapitalizuojant Medico gali efektyviai optimizuoti skolos struktūrą, palengvinti esamus finansinius sunkumus, sumažinti skolų grąžinimo spaudimą, išvengti tokių rizikų kaip veiklos nutraukimas, klientų praradimas ir tiekimo grandinės sutrikimas dėl finansinių problemų, taip pat išleisti įmonei daug lėšų, kurias įmonė gali panaudoti investicijoms į MTEP, rinkos plėtrai ir konkurencingumo didinimui bei gamybos pajėgumų didinimui. ilgalaikių{0}}augimo strateginių tikslų.
Tačiau nepaisant to, kad „Medico“ inicijavo iš anksto{0}}supakuotą 11 skyriaus bankroto procedūrą ir sulaukė pagrindinių suinteresuotųjų šalių paramos, apsaugos nuo bankroto procese vis dar yra neaiškumų. Tuo pat metu naujienos apie finansinius restruktūrizavimus gali tam tikru mastu paveikti rinkos pasitikėjimą įmonės ateities plėtra, etikečių spausdinimo rinkoje yra didžiulė konkurencija, o finansinės pertvarkos metu Medico gali susidurti su konkurentų iššūkiu, pasinaudodamas galimybe užgrobti rinkos dalį ir pristatyti konkurencingesnius produktus bei paslaugas, darydamas spaudimą Medico pozicijai rinkoje ir verslo augimui.
Apskritai „Medico“ finansinis pertvarkymas yra drąsus bandymas, kuris, sklandžiai įgyvendintas, padės įmonei išbristi iš finansinių sunkumų ir pasiekti tvarios plėtros. Tačiau reikia spręsti ir galimus įmonės iššūkius.